Kamelot qirolligiga etib borgan yosh sehrgar Merlin qirol Pendragon sehr-joduni taqiqlovchi farmon chiqarganini bilib oladi. Yangi qonunni buzishga jur'at etgan kishining taqdiri esa muqarrar o'limdir. Shoh saroyining zindonida Merlin Buyuk Ajdaho bilan uchrashadi, u yigitga o'z vazifasini - shahzoda Arturni ko'plab dushmanlaridan himoya qilish uchun sehrdan foydalanishni aytadi...
