Artur Morgananing yana bir hujumidan omon qoldi. Xoin Lord Agroveynni Merlin o'ldirdi. Endi Morgana muz o'lkalarda bilimlar kalitini izlamoqda. Kamelot ritsarlari esa Izmir tomon ketishib qaytishmadi. Artur ularni qutqarish uchun o'zi yo'lga chiqadi. Merlin bu orada Druid afsungardan Arturning halokati bashorati haqida bilib oladi. Artur yordam berishi oqibatida eng ashaddiy dushmani Mordredni Kamelotga olib keladi. Nahotki, bashoratlar rost bo'lsa... Artur Mordredni qo'lida o'lsa... Merlin chora ko'ra oladimi?...
