Cheburashka bir yildan beri Gena bilan birga yashaydi. Ushatik o'sib bormoqda va do'stlar ko'pincha kelishmovchiliklarga duch kelishadi: Cheburashka haddan tashqari mustaqillik va noto'g'ri harakat qilishni boshlaydi, Gena esa uni tartibga solishga harakat qiladi.
Ular Sonyaning dabdabali tug'ilgan kuniga taklif qilinadi, u erda Ushatik tasodifan bayramni buzadi. Cheburashka, Sonya va Grisha yana bir janjaldan qochishga umid qilib, yashirincha tog'larga qochishadi, u erda ajoyib manzaralar va hayajonli, ammo xavfli sarguzashtlar kutmoqda. Ularning g'oyib bo'lganini bilib, kattalar bolalarni uyga olib kelish uchun birlashadilar. Ular o'zlarini tuzatishlari va bir-birlarini tinglashni o'rganishlari kerak.
