Merlin Morgauzaga kuchli afsun qo'llagach, Morgana uni olib qochishga muvoffaq bo'ladi. Uter esa Morgananing qilgan ishlaridan batamom hayotdan umidini uzib qo'ygandi. Endi Morgana Emris kimligi va uning qayerdaligini izlash payida. Lekin Morgana sehr mutlaq ta'qiqlangan Kamelotning qoq yuragida yashayotgan yosh afsungar Merlinni Emris ekanini bila olmaydi. Xoin Agroveyn ham Morgana bilan til biriktirgan. Merlin yana Arturga yordam berishi kerak...
