Texnogen tsivilizatsiyaning o'limidan so'ng, sehr va yirtqich hayvonlar dunyoga qaytdi. Qirolichaning maxfiy topshirig'i bilan jodugar Grey Elis Yerdagi so'nggi shahardan xavfli yo'qolgan yerlarga sayohat qiladi. Yo'lboshchisi Boys bilan birgalikda u to'lin oydan oldin odamni hayvonga aylantira oladigan kuch manbasini topishi kerak. Salibchilarning shafqatsiz qo'shini sayohatchilarni ta'qib qilmoqda va har bir burchakda zulmat mavjudotlari kutmoqda...